马投奔了袁绍，张飞则逃到芒砀山暂住。
袁绍听说刘备前来投靠，带领部下亲自出城三十里迎接。
曹操攻下了徐州，又来攻下邳。关羽保护着刘备妻子家小，被曹操军马包围在一座山头上。
张辽上山劝关羽投降曹操。关羽思考再三，答应降曹，但有三个条件：一、只降汉朝，不降曹操；二、用刘备的俸禄养他的二位嫂子；三、一旦知道刘备的下落，便要去寻找他。
张辽将关羽的条件告诉了曹操，曹操最后终于答应了。
关羽保护两位嫂嫂随曹操往许都，途中曹操故意让关羽与二位嫂子同住一屋。关羽就一手拿着烛火，一手拿刀，通宵站于户外。
曹操见了暗暗敬佩。
为了收买关羽的心，曹操三日一小宴、五日一大宴款待关羽，还送了十个绝色美女和无数金银财宝给他。关羽让美女去服侍嫂嫂，财物则交嫂嫂暂时收藏。
曹操又将吕布的赤兔马送给了关羽。关羽十分高兴，再三拜谢。
曹操感到奇怪，问他为什么以前得到东西从不感激，而今天却再三拜谢。
关羽说有了这千里马，他如得知兄长消息，一日之内就能与兄长相见。曹操一听，后悔莫及。
转眼间，春暖花开，正是用兵的好时光。袁绍在刘备的说动下，起兵攻打曹操。
曹操带五万兵马迎战。
袁绍先锋大将军颜良，武艺十分高强，曹将宋宪、魏续在他手里过不了一二个回合，就被斩下马来。
谋士程昱建议曹操改派关羽迎战颜良，并说：“如果刘备还活着，肯定在袁绍那里。让关羽出战，胜了，除去了袁绍一员大将，还会让袁绍杀了刘备，这样关羽就会留在您的手下；败了，世上不就少了一个武功高强得让您头痛的人么，而且外人也不能说您什么。”
曹操闻言大喜，立即让人把关羽请来。
关羽出马，果然一招便杀了颜良，第二天又斩了袁绍的另一员武功高强的大将文醜。
曹操大胜。
袁绍知道是刘备的二弟关羽杀了他的爱将颜良和文醜，当真绑了刘备就要问斩。
刘备从容不迫地说：“我死了不打紧，可是您却中了曹操的计。”