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却说袁绍战胜了公孙瓒后，袁术想与他结盟。为了表示诚意，袁术准备送传国玉玺给袁绍。
刘备得到了消息，便以拦截袁术为名，从曹操手中要了五万兵马，前往征讨。
曹操派朱灵、路昭两将与刘备同行。结果，刘备在徐州打败了袁术。袁术吐血而死，传国玉玺又落到曹操手里。
刘备重新回到徐州，让朱灵、路昭回许都，自己留了下来。
曹操大怒，起二十万大军，分五路进攻徐州。
刘备向袁绍求救。袁绍果然调兵三十万来救刘备，还写了一篇檄文，把曹操的罪状公布于天下。
曹操、袁绍两军会于黎阳。曹军兵少以守为攻。袁绍兵多，但主帅袁绍疑心太重，内部不团结，又不主动进攻，两军相持一段时间后，双方就撤兵回去了。
建安五年（公元200年），曹操做了丞相，更不把皇帝放在眼里。国舅董承自从得了皇帝的血诏，苦于无对策除掉曹操，心里愤慨、忧虑，便病倒了。
皇帝让太医吉平来给他治病。董承让吉平看了皇帝密诏，两人便合议设下了计谋。
不料隔墙有耳，董承的家奴秦庆童因与董承的小老婆有暧昧关系，被董承杖打四十，因此怀恨在心。他听见了此事，便向曹操告发了董承、吉平。
曹操假装有病，请吉平医治。吉平亲自煎药送上，曹操却让吉平先尝。吉平知道事情已败露，硬要将毒药灌入曹操口中。曹操用手一推，药碗摔在地上，药水中的毒使砖头都裂开了。
曹操抓了吉平，逼吉平供出同伙。吉平不从，只是一个劲地叫骂。曹操命人将吉平的手指砍掉、舌头割下，吉平一头撞在石阶上自杀了。
随后曹操将董承、王子服、吴子兰、种辑四人全部处死，只有刘备在徐州，没有抓到。曹操便领二十万大军，分五路杀向徐州要捉刘备。
刘备再次派谋士孙乾向袁绍求救。袁绍却因小儿子生病，不愿出兵，只答应刘备不如意时可投奔他。
曹操兵马攻到城下，刘备无计可施，张飞连夜去曹营劫寨。谁知却中了曹操埋伏，刘备、张飞各自走散了。刘备一人骑