了。”
诸葛亮说：“巢穴已破，我还担心什么呢！”随后，诸葛亮令武士给孟获等人松绑，并说：“下次再被擒住，就别费口舌了，我绝不轻恕！”
孟获等抱头鼠窜而去，途中遇到他的残兵千余人。孟获收了败兵，心中稍喜，和带来洞主商议说：“如今我的洞府已被蜀兵所占，到何处安身？”
带来洞主说：“只有一国可以破蜀。离此东南七百里，有一国，名乌戈国。国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，都穿藤甲。其藤生于山涧之中，盘于石壁之上；国人采之，浸于油中，半年才取出来晒干；晒干复浸，凡十余遍，才造成铠甲；穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭都不能入。因此号为藤甲军。今大王可往求助，若能得到他的相助，擒诸葛亮如利刀破竹。”
孟获大喜，于是来乌戈国见兀突骨。孟获入洞，再拜告前事。兀突骨说：“我带本洞之兵，给你报仇。”
孟获欣然拜谢。于是兀突骨叫两员部将：一名土安，一名奚泥，带三万兵，都穿藤甲，离开乌戈国往东北而来，行至桃花渡口，安下营寨，等待蜀军到来。
诸葛亮令人去探孟获的消息，回报说：“孟获请乌戈国主，带三万藤甲军，现屯兵于桃花渡口。”
诸葛亮便领兵直至桃花渡口。隔岸望见南兵，长得怪模怪样的。诸葛亮退五里下寨，留魏延守寨。
第二天，乌戈国主引一彪藤甲军过河来，金鼓大震。魏延带兵出迎，南兵卷地而至。蜀兵以弩箭射到藤甲之上，都不能透，纷纷落在地上；刀砍枪刺，也不能入。南兵都使利刀钢叉，蜀兵抵挡不住，纷纷败逃。
南兵不追而回。魏延再回来，赶到桃花渡口，只见南兵带甲渡水而去；内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。魏延急忙赶回大寨，来禀报诸葛亮。诸葛亮便向吕凯和土人询问。
吕凯说：“我曾听说南蛮中有一乌戈国，有藤甲护身，刀枪不入。这么野蛮的地方，纵使全胜，又有什么好处呢？不如班师早回。”
诸葛亮笑着说：“好不容易才来到这里，怎么可以随便离去？我明日自有平蛮之策。”于是令赵云协助魏延守寨，并关照不要轻易出战。