北军系统，日本盘算着冯玉祥可能倒戈，便允许29军留了下来。
29军装备落后，全军一共22000人左右。部队的枪械有1/3是西北军在反蒋战败时遗留下来的汉阳造、三八式；还有1/3是原甘肃调出来的老毛瑟枪，当时为倒蒋发给地方武装部队用的。这种老旧步枪由于当时各兵工厂早就停止制造子弹，弹药补给相当困难；另外1/3是29军枪械所自己制造的，再加上一些从孙殿英部买来的土枪。全军上下山炮和野炮一共才16门，重机枪97挺。因为部队枪支弹药不足，就为部队士兵配发了大刀。
可怜的29军装备士兵跟义和团差不多，每个人一把大刀，两颗手榴弹，在战场上跟日本人较量。长城喜峰口战役，29军将士夜袭敌营，一千名勇士出发，归队26人，974名勇士战死沙场，歼灭日寇一个重炮联队。800多个日本鬼子全被砍死，日本的报纸惊呼明治大帝兴兵以来，皇军未遇如此惨败，败在冷兵器之下。堂堂一个重炮联队，被大刀片给切了。小日本在这场战役前，军官佩带的都是华而不实的西式指挥刀，从这场战役以后才恢复日本的古刀。
日本人特别有意思，勇于自杀，羞于被杀。中国人认为自杀可耻，在战场上被敌人杀掉是勇敢的。小日本跟咱的观念正好相反，他们以被敌人杀死为耻，自杀是无上光荣。飞行员拿着指挥刀上飞机，刀是铁锻造的，带上飞机，罗盘失灵，飞机胡乱地飞。大概日本兵跟义和团的水平差不多，很迷信，在战争中被敌人砍掉脑袋的话灵魂出窍，来世没有办法投胎，所以咱们的29军大刀向鬼子头上砍去。但是大刀毕竟不是飞机、大炮、坦克车的对手，这个很危险。
日本在华北经济势力的扩张损害了英美利益，他们支持国民党的亲英美派抵制日本。东北原来就是日本的势力范围，日本建立伪满洲国对英美势力没有什么损害。华北就不同。
对蒋介石来说也是如此。东北原来是张学良的势力范围，蒋介石收不了税，任免不了官员，华北是700年故都所在，如果被占领，对全天下人没有办法交代。蒋介石也看出日本没完，永远无法满足。你要华北给它，它就要华中、华东、华南，所以必须反抗。
1935年，在陕北瓦窑堡开会，确立了建立抗日民族统一战线的方