一士兵围着木牛流马转了好几圈，忍不住惊叹：“丞相，这玩意儿简直神了！比我家里那老黄牛还灵活，要是它能开口说话，都能当我军师了。说不定还能给我讲讲它的‘行走秘籍’，教我怎么走路能像它一样轻松翻山越岭。” 诸葛亮听后，爽朗大笑：“它虽不能言语，但运起粮草来，可比千军万马还管用。等它立下大功，我给它披红挂彩，让它也威风威风。” 当即命高郑率领一千精锐军士，驾驭着这些神奇的运输工具，从剑阁出发，一路向祁山大寨往来搬运粮草。一时间，山间道路上，木牛流马穿梭其中，络绎不绝，场面颇为壮观。
司马懿在魏军大寨中听闻蜀军竟造出如此神奇之物，用来搬运粮草，不禁大惊失色。他深知这木牛流马若不加以遏制，蜀军的粮草供应将源源不断，对魏军极为不利。于是，他急唤张虎前来，命其率领一支精锐部队，务必去抢得几匹木牛流马回来。张虎领命而去，一番激烈交锋之后，果然抢得几匹木牛流马回来。司马懿如获至宝，立即召集军中巧匠百余人，让他们将木牛流马小心拆开，仔细测量其尺寸厚薄，然后依样画葫芦，开始大量制造。这些巧匠们日夜忙碌，不到半月，便成功造出两千余只木牛流马。
司马懿瞧着新造的木牛流马，得意洋洋地对身旁谋士说：“诸葛亮啊诸葛亮，你能造，我也能造，看你这回还怎么得意。说不定过会儿这些木牛流马就会开口喊我‘主人英明’了。要是它们会跳舞，我都能让它们给我来一段凯旋之舞。” 谋士嘴角微微抽搐，干笑着应和：“将军神机妙算，那诸葛亮此番怕是要傻眼咯。说不定他正在营里气得直跺脚，胡子都要气歪了。” 司马懿便命岑威率领一千军士，驱赶着这些新造的木牛流马，前往陇西搬运粮草，打算以其人之道还治其人之身。
诸葛亮在蜀营中得知司马懿依样制造了木牛流马并用来运粮，不仅没有丝毫忧虑，反而面露喜色，心中已然有了一条妙计。他先是命王平率领一千军士，让他们换上魏军的服饰，扮成魏兵模样，潜伏在魏军运粮的必经之路，准备伺机劫粮。接着，又将魏延、姜维、马岱等将领唤至帐中，一一授以密计，众将皆领命而去，各自行事。
岑威率领着魏军，驱赶着木牛流马，满载着粮米，浩浩荡荡地行进在山间小道上。一路上，他们小