寨后。等到杀进南兵大寨之时，天色已经放亮。魏延杀奔董荼那寨后，董荼那便引兵出寨迎敌。忽然，寨的前门一声喊起，王平军马到了。两下夹攻，南兵大乱。董荼那夺路逃走，魏延追赶不上。
赵云引兵杀到阿会喃寨后时，马忠已杀至寨前。两下夹攻，南兵大败，阿会喃逃脱。各自收军，回去向诸葛亮交差。
诸葛亮问：“三洞南兵，走了两洞之主。金环三结元帅首级在哪里？”
赵云将首级献功。
众将都遗憾地说：“董荼那、阿会喃因为弃马越岭而逃，所以赶他不上。”
诸葛亮大笑说：“这两个人我已经擒住了。”
大家都不相信，明明看见他们逃跑的，怎么会被擒住了呢？
过了一会儿，张嶷押着董荼那到，张翼押着阿会喃到。
众将十分惊讶。
诸葛亮说：“我看了吕凯绘的地图，已知他各人下的寨子，故意以语言激子龙、文长的锐气，好让他们深入重地，先攻破金环三结，随后分兵左右从寨后抄出，我再以王平、马忠在前面配合夹攻。但是，先破金环三结，再抄董、阿二人寨后，除了子龙、文长二人，没有人能担当这样的重任。我料到董荼那、阿会喃仗着熟悉道路，必然会从山径小路而逃，于是派张嶷、张翼在小路埋伏等待，又让关索带兵接应。”
诸将都佩服地说：“丞相真是神机妙算！”
诸葛亮下令把董荼那、阿会喃押至帐下，给他们松绑，并赐以酒食衣服，让他们各自归洞。两人感激涕零，各投小路而去。
诸葛亮对诸将说：“明天，孟获必然亲自引兵前来，那时可把他擒获。”
诸葛亮叫赵云、魏延上前，秘密吩咐了计策，二将各带五千兵走了。又叫王平、关索同引一军，授计前去做准备。
再说，孟获得到探马报告，说三洞元帅都被诸葛亮捉了去，三洞兵马全都溃散了。孟获大怒，立即亲自起兵来战，正遇王平军马。两军对阵，王平出马横刀观望，只见门旗开处，孟获出马，头顶嵌宝紫金冠，身披缨络红锦袍，腰系碾玉狮子带，脚穿鹰嘴抹绿靴，骑一匹卷毛赤兔马，佩戴两口镶宝松纹剑。
孟获昂然观望王平军马，回头对左右部将说：“人们都说诸葛亮