勇猛与智谋，顺利取了散关。诸葛亮见战事顺利，便亲自领大军三出祁山，剑指魏国。诸葛亮笑着对众将说：“这陈仓和散关，就像两块肥肉，被咱们轻松拿下，魏国这下可要肉疼了。” 众将大笑。
魏国这边，曹真病重，卧床不起。魏明帝曹叡得知前线战事不利，曹真又重病在身，心中焦急万分。他在宫中召集众臣，忧虑地说：“如今吴蜀联合，前线战事吃紧，曹真病重，这可如何是好？” 司马懿出列，拱手说道：“陛下莫急，臣愿总督兵马，迎战吴、蜀大军。” 曹叡大喜，连忙说：“有仲达都督，朕便放心了。” 曹叡接着开玩笑说：“仲达，你可别让朕失望，要是把吴蜀都打跑了，朕赏你一座大宅子，里面全是美酒。” 司马懿微笑着说：“陛下放心，臣定当竭尽全力，不负陛下所托。”
司马懿接到命令后，在营帐中与诸将分析局势。他说：“东吴国内新帝登基，诸事繁杂，短时间内不会轻易出兵。我军应集中兵力，专心抵御诸葛亮率领的蜀军。诸葛亮用兵如神，料定他此次出征必取陇西，我命郭淮、孙礼二人引军从小路去守武都、阴平两郡，以防蜀军偷袭。” 郭淮、孙礼领命而去。然而，司马懿万万没想到，诸葛亮早已算到他的安排，提前让姜维、王平领军出发，趁着魏军不备，顺利取了两郡。司马懿得知此消息后，懊悔不已，叹道：“诸葛亮果然神机妙算，我还是棋差一着啊！” 一计不成，司马懿又生一计，他对张合、戴陵说：“你二人领一支精兵，乘夜劫营，突袭蜀军，或许能扭转战局。” 张合、戴陵领命而去。张合一边走一边嘟囔：“这诸葛亮太难对付了，希望这次劫营能有点效果，不然回去又得被司马懿骂。” 戴陵苦笑着说：“骂就骂呗，总比打败仗强。”
张合、戴陵率领魏军冲进蜀营，却发现营中空无一人。张合心中一惊，喊道：“不好，中计了！快撤！” 可话音刚落，四周伏兵尽出，喊杀声震耳欲聋。魏军陷入重围，被杀得丢盔弃甲，损兵折将。司马懿连番受挫，心中无奈，深知诸葛亮难以对付，只得下令坚守不出，对众将说：“诸葛亮智谋过人，我军连番失利，此时只能坚守，等待时机再做打算。” 众将皆点头称是。有个将领抱怨道：“这诸葛亮，比那铁打的城墙还难对付，咱们啥时候才能赢他一回。” 司马懿瞪他一眼