在人们的传说中，亚瑟王的老师梅林，一个强大的巫师，就曾经在与女巫薇薇安的一次指导性比试中，不断地变成各种各样的凶禽猛兽来相互搏击——梅林先是变成了一只小隼，于是女巫变成了一只黑鹰，梅林紧接着变成了一头灰狼，女巫就落到地上，变成一只狮子，梅林变成蟒蛇来纠缠住狮子，狮子就地一滚，变成了浑身有刺的豪猪，而女巫在不得已的情况下，变成鱼跳进水里，梅林变成水獭紧紧地追了上去……那场比试以梅林的胜利告终，但这也从另一个侧面说明，巫师们是可以随心所欲地变成任何动物的。
就国王在里世界的看到的书上，事实上还说了凡人看不到的事情，那就是梅林和薇薇安还先行约定，不变成魔法生物，也就是蝎尾狮、梦魇乃至于火龙，但因为梅林骤然陨落，他又只有薇薇安一个弟子，她在背叛和囚禁了梅林之后又不知所踪，古老而强大的传承锁链就此断裂，因此巫师们所能获得的魔法也愈发弱小和稀少，以至于他们在面对亚瑟王离世后，教会的打击与逼迫时，甚至不得不遁入里世界。
即便如此，变身也不是每个巫师都能做到的，这里的黑巫师，也只有少数几个可以变成具有威胁力的野兽，可就如博斯提醒的那样，加了附着剂的白磷固然会黏结在他们身上，但巫师的变身也意味着体型产生了变化，附着剂和白磷再顽固，也是需要有固着点的……还在燃烧的白磷纷纷从空中落下，黑巫师们纷纷一跃而出。
事态的变化还是让那些凡人们吃了一惊——从犹如固体一般的烟雾中冲出的竟然是山羊、麋鹿或是巨蛇一类的生物，不过加约拉岛的巫师们一下子就猜出他们的身份，前者一边挥动手臂，投下施法材料念诵咒语——虚空中出现了墙壁、罗网或是泥沼，一些黑巫师甚至来不及做出反应就撞在了陷阱里。黑巫师们立即回复原先的躯体，以残酷而又危险的法术还击。
这次被国王派遣到滑铁卢的是一个大胆的军官，他虽然也是又惊又惧——难怪国王告诉他说，无论看到了什么也不要太吃惊——虽然人们一直在传说，国王身边有巫师，他看了一眼身边的胡德，回到火炮阵地里的胡德正在徐徐投下水晶的碎末，透明的屏障在这些凡人眼前展开：“好啦，”他说，“您们可以走啦，接下来是我们的工作了。”
军官看