马懿也领兵赶到了。他朝树林子里瞧了瞧，也不敢进去，只好领着人马往回走。走出不远，忽然左边一声鼓响，冲出一队人马，和刚才的一模一样，也都是穿黑衣服，披头散发，手拿宝剑；车上也坐着诸葛亮。司马懿挺奇怪：刚才诸葛亮不是进了树林子吗？怎么又出来个诸葛亮？
正在司马懿晕头转向的时候，右边又响起一阵鼓声，接着又冲出一队人马，也和刚才那队人马一模一样，车上坐着的还是诸葛亮。司马懿又奇怪又害怕，不敢交战，赶紧后退。走出七八里地，忽然前面又有鼓响，司马懿抬头一看，前边又有一队人马，也都是刚才那打扮。司马懿不知是人是鬼，吓得不敢多看一眼，慌忙领兵逃跑了。
司马懿一连三天不敢露面。诸葛亮却乘这个机会，指挥军队早把陇西的小麦割完了。诸葛亮有了粮食，便准备和司马懿大干一场。他正在筹划军事部署时，忽然接到军粮官李严从白帝城送来的信，说东吴勾结曹魏来进攻西川了。看完信，诸葛亮大吃一惊，只好通知各路人马，赶快回西川。
诸葛亮知道，蜀军一退，司马懿必定会来追杀。于是，命令大将杨仪和马忠带上一万名弓箭手，到剑阁木门道埋伏，如果魏兵来追，就先滚下木头、石块，堵住他们的退路，再一齐用箭射。然后，又命令魏延、关兴将追兵引诱到埋伏地点。
果然，司马懿听说诸葛亮退兵了，便命令张郃领兵从祁山出发去追，然后自己也带着人马离开陇西随后去接应。
张郃领着兵马追了三四十里地，突然听到一阵鼓响，随着便从旁边的树林中冲出一队人马。张郃一看，原来是蜀将魏延。二人拍马交战，打了十几个回合。魏延假装战败，打马往回跑，张郃随后就追。又追出三十多里，转过一个山坡，只见关兴举着大刀拦住了去路。张郃上前去和关兴交战，二人又战了十几个回合。关兴也装着打不过，向后退去，张郃又追。追不多远，魏延又在前面等着他。就这样，魏延和关兴轮流着和张郃打，故意刺激他，气得张郃脸青气粗，恨不能立刻追上去杀了他俩。
天快黑的时候，张郃追到了剑阁木门道。
魏延在前面边跑边骂，张郃拼命地追杀。进了木门道，忽然不见了魏延，只听见杀声四起，一时间木头、石块、树桩子从两边山上往下滚，把前