这个灵界变形者还为威廉解释了她此番伪装菲妮雅的动机和过程。
正如我们以前所说，灵界变形者是所有变形怪的源头，它们是生活的以太位面的神奇生物。它们经常伪装身份潜入到各个位面去收集各种宝物，尤其是那些独特的魔法物品，而在它们潜入的过程中，偶尔会因为与原住民（或者动物）发生某种不可描述的交集，继而产生后代——变形怪。
但是有一种灵界变形者却与其它的同类在潜入主物质位面的目的性——方面并不相同，它们并不是为了物而来，而是人。
它们会选择那些智慧族群当中最出类拔萃的超卓个体，从其身上借取生命的种子，然后繁衍出更优秀的变形者后代。
由于灵界变形者并没有性别之分，它们可以任意变化成相对应的性别，与所选中的他或者她进行结合。
接下来的重点来了，如果被选中的目标是母本的话，那么诞生出来的后代一定会是变形怪，不过幼崽会在青春期来临的时候展露变形怪的形态。
而要是以灵界变形者作为母体的话，也就是当前这个假菲妮雅的情况，但凡在幼崽被生下来之前，灵界变形者变回非人的原形，那么她肚子里的孩子生下来后必然会是一个小变形怪。
但是如果这位灵界变形者始终保持伪装者的模样，也就是当前菲妮雅的样子，那么生下来的孩子将会展现出威廉和真正的菲妮雅相结合后一般无二的遗传特征，只不过这个孩子将天生具有变形的天赋，他或者她长大以后必然会成为一名强大的变形大师。
变形大师是一种很恐怖的存在，有点类似于变形德鲁伊，不过却要更加强大。他们不但可以变成别人的模样，甚至只要满足一定的条件后，可以变成各种猛兽，比蒙（是指远古恐龙）乃至巨龙的形态。
变形大师的变幻上限与血缘上的父亲有关，就拿威廉和他尚未出生的孩子举例。
理论上，未来威廉的变形大师孩子想要变成那些拥有强大实力的魔怪、神话级生物（巨龙、凤凰之类）种类，其先决条件之一就是那些强大的生命必须曾经被威廉击败乃至杀死过同类个体。
说白了，变形大师想要拥有变成巨龙的能力，那么他（她）的父亲就必须得是一位真正的屠龙勇士。
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